Apa yang Financial Advisor (Penasihat Keuangan) lakukan? Misi pekerjaan dan tugas

Apa yang Financial Advisor (Penasihat Keuangan) kerjakan?

Kami mencari Financial Advisor yang memiliki semangat untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka. Kandidat yang ideal ialah yang memiliki pengetahuan dalam perencanaan keuangan, manajemen aset, produk asuransi, dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada individu dan keluarga. Financial Advisor akan memberikan layanan perencanaan keuangan yang komprehensif kepada klien, termasuk menilai situasi keuangan mereka saat ini, mengembangkan dan merekomendasikan strategi untuk memenuhi tujuan keuangan mereka, serta menyediakan pemantauan dan peninjauan berkelanjutan. Financial Advisor harus menunjukkan keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan yang sangat baik, dan mampu membangun hubungan dengan klien untuk memastikan kepuasan mereka.

Misi utama dari Financial Advisor (Penasihat Keuangan)

1. Membantu klien dalam menetapkan dan mencapai tujuan keuangan.
2. Mengembangkan dan menerapkan rencana keuangan yang komprehensif.
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja investasi klien.
4. Menyarankan klien investasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
5. Meneliti dan merekomendasikan peluang investasi.
6. Mengikuti perubahan di pasar keuangan.
7. Mempersiapkan dan menyampaikan presentasi kepada klien.
8. Menegosiasikan transaksi keuangan yang rumit.
9. Memantau dan mematuhi semua pedoman peraturan dan kepatuhan.
10. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada klien tentang topik perencanaan keuangan.