งาน ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant) ทำอะไรบ้าง อ่านเนื้องานและความรับผิดชอบ

งาน ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant) ทำอะไรบ้าง?

ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน และการดำเนินงานแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยในการจัดการเป้าหมายทางการเงิน ทรัพยากร และความเสี่ยง อีกทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนาการดำเนินการ และประเมินแผนทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนภาษี การลงทุนและการวางแผนเกษียณ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารความเสี่ยง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำงานแบบอิสระและแบบทีมได้เป็นอย่างดี

หน้าที่หลักของ ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant)

1. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อหาโอกาสในการลงทุน
2. พัฒนาแผนการเงินที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า
3. แนะนำการลงทุนและกลยุทธ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
4. ติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน
5. ศึกษาตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาและใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
7. ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
8. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนภาษี
9. ช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์
10. การจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าและการอัพเดทประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ